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如何判断医美消费金融公司是否值得投资?

洪一红 互联网金融投资观察

寒冬已至,消费金融公司要想活得好,就得不差钱。目前医美分期市场已成话题热点,究竟怎样的模式才值得投资?

消费金融公司的资金来源自于两部分,一是股权融资,二是资产端,如P2P,ABS,信托,城商行等。华兴资本在消费金融研究报告中提出了从投资角度看,消费金融公司的18项核心指标:整体市场规模,竞争,产品定价和利息率,增长速度,获客成本,运营成本,风控成本和资金成本。而在医美市场中,风控以及医美渠道方的合作模式才是赢得这场竞争的关键。根据清科2016中国医美行业研究报告,目前中国医美市场规模近千亿。其次,医美行业年增速20%以上,增长速度快。医美机构获客成本高昂,约有50%的利润花在渠道获客上,如美容院介绍,整形APP,SEO搜索等。与此同时,进入医美市场的分期玩家也竞争激烈,且各有所长。

互联网+医美最开始的产物是医美O2O社区。如新氧,悦美,更美、美黛拉。对医美有兴趣的客户在上面交流心得,网站提供产品特卖,并向医院引流。而2015年集体涌出了分期的新玩家,如么么贷,百度有钱花,口袋喵,易日升等。

今年10月,原来主要做蓝领3C消费金融的买单侠(秦苍科技)推出医美分期服务平台“星计划”。 上线一个多月,交易额已破一亿五千万人民币,合作商户超过200家,其中100家左右为顶级医美商户。

为何大家争抢这块医美蛋糕? 首先医美市场大,增长速度快,女性客源信用较好,自然是优质的消费金融资产。其次,医美消费金融市场还在发展混战阶段,尚未有BATJ的巨头格局出现,这给进入市场的玩家很多发力摸索时间。第三,美的需求随着颜值经济的兴起变成了刚需,人们对医美的接受度越来越高。而动辄成千上万的手术费对于普通客户还是显得吃力,这时候分期产品的需求就有了。

医美分期主要群体为信用良好的白领女性,相比于其他消费金融产品,有大额,利息低的特点。易日升一单最高可以给到30万的授信额度。百度金融旗下的百度有钱花授信最高也有15万。而贷款总利率和信用卡相若。在星计划的贷款产品里,医美机构可以承担部分利息,用来吸引客户。

在相同的场景,目标客户群体资质和利息相若的金融产品下,医美分期公司想要脱颖而出,只有靠风控以及和渠道的深入合作取胜。

在欺诈众多的中国消费金融市场,无论任何场景,首先面对一个挑战就是风控。尤其是在医美额度大的情况下,风控尤为重要。星计划CEO胡丹说:“我们在风控技术上投入了两三百人。坏账下降一个点,利润就大大提高了。风控系统挑战更大,欺诈更多的蓝领3C场景走到了医美场景,就像乐高一样,边际成本很低。”

医美相对于其他消费场景私密性非常强,存在巨大的信息不对称。在首次获客中,客户一般通过医美APP,百度搜索或者美容院介绍了解医美机构,并预约面诊时间。到了医院后,客户在手术前会在单独的房间和面诊师沟通,由面诊师推荐分期产品。 因此,线下患者的资质如何,风控需要靠面诊师把第一道关。能不能得到医院的推荐,是医美分期产品竞争的关键。并且,消费金融公司对于医美手术水平和医疗风险无能为力。因此,消费金融公司需要精选值得信赖的医美合作伙伴,不仅可以减少线下欺诈套现的风险,保证服务的真实性,还能减少术后纠纷的可能。

另一个方面,医美机构也依赖消费金融公司引客和留客。播美是一个互联网医美O2O应用,下有消费分期平台“丽分期”。根据猎云网,播美对用户设计了两个奖励机制:分享术后经历奖励和邀请好友积分奖励。分享优质术后“美例”日记,用户可获得每篇300元的余额奖励,余额可用于参加排队返利活动;通过邀请好友消费,相关用户可获得相应积分奖励,可用于积分商城的换购活动。

无独有偶,目前在买单侠已有的女性用户里,至少15万女性用户有强烈的微整形需求。买单侠向这群信用良好的蓝领女性客户推荐几千元的微整形产品,并直接在星计划里提供额度,向医美机构引流。而在星计划用户还款提醒的过程中,会再次出现医院的信息,促进在同家医院重复消费,延长用户生命周期。

总而言之,消费金融公司和医美机构相辅相成。只要客户,消费金融公司和医美机构能够解决对方痛点,提供价值,这个市场将会不断成熟壮大。目前处于红海期的医美金融市场,终会因为资本的介入,顶级医美机构和靠谱分期公司的相互选择,呈现两极分化,大鱼吃小鱼的局面。